Minglewood är en speciell ö. Härifrån skeppas berättelser, idéer och kreativitet ut i världen. All fantasi som skapas på ön skickas ut genom något som kallas färgade pärlor. När en pärla med fantasi är redo växer det ut vingar på den och den kan flyga i väg ut i människornas värld. Där hittar pärlan ett sinne, ett hem där den sen kan bli verklighet. Men vad händer om en pärla är fylld med mörker och ondska?
Färgalven Olivia lever på ön tillsammans med andra likasinnade varelser. De har tagit hand om ön och skyddat den från omvärlden. Fram tills nu ... Från himlen hör de plötsligt ett konstigt ljud och när de tittar upp kan de se den magiska barriären krackelera i tusen små bitar. Nu regnar de ner över ön. Vad betyder det?
Hur ska Olivia och de andra varelserna på Minglewood stoppa de svarta pärlorna och den mörka förbannelsen?